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最高利回り45.71%!COZUCHIのリセールファンド祭りで投資すべきファンドはどれ?

投稿日:2023年11月28日 | 執筆:カナメ先生
(本記事はアフィリエイトURLを含みます)
COZUCHIのリセールファンド

COZUCHIからリセールファンドの募集が発表されました。
全て抽選式で、募集期間は「11月29日 19:00 ~ 12月5日 13:00」です。
多くの人が運試し感覚で応募することが予想されます。

リセールファンドとは

運用中ファンドの買取申請により、事業者が買取(事業者への地位譲渡)した優先出資持分のリセールです。

① 分配金を受け取る権利は、運用期間末日の投資家にある。
② 投資日数が短くなる。

上記2つの理由から高利回りになります。

募集される6つのリセールファンド

ファンド名 利回り 運用期間 募集金額 元の利回り
① 湯島 事業用地 フェーズ145.71%約2.3ヶ月1,478万円6.0%
② 自由が丘 一棟ビル19.29%約2.8ヶ月6,368万円5.0%
③ 代々木公園 プロジェクト11.09%約3.6ヶ月501万円5.0%
④ 茨城県 つくばみらい市 事業用地10.34%約7.3ヶ月1億234万円5.0%
⑤ 品川駅前 再開発エリア3区分レジ13.38%約4年8.5ヶ月2,500万円10.0%
⑥ 三軒茶屋ターミナルビル区分4.10%約9年7ヶ月1,020万円4.1%
⑦ ウィスタリアプラザ 世田谷区下馬3.60%約9年7ヶ月1,390万円3.6%

① 湯島駅直結の好立地。利回り45.71%は魅力。
② 自由が丘駅から徒歩5分の好立地。リーシングによる収益改善狙い。
③ 売却の決済日待ちのEXITファンド。手堅い。
④ 茨城県つくばみらい市の約9,500坪の物流用地。調整区域内。
⑤ 品川駅から徒歩4分の好立地。運用期間(4年8.5ヶ月)の長さがネック。
⑥ 利回り変わらず。運用期間(9年7ヶ月)が長い。
⑦ 利回り変わらず。運用期間(9年7ヶ月)が長い。

どれを買えばよいのか?

①②③は美味しいファンドだと思います。
④⑥⑦に関しては投資妙味は感じません。
⑤の品川駅前ファンド(分析記事)は検討余地があります。

私はほとんどファンドに投資しているので、リセールファンドへの応募は③の代々木公園プロジェクトのみになります。

お祭りに参加できないのは悲しい気持ちになります。
湯島 事業用地 フェーズ1に応募したかった。

投資家の反応・口コミ

リセール募集は なんかすっきりしないですね
既存投資家に割り当てればいいのに。
これはやはり、京都募集へはずみを付けるということなんでしょうか?

リセール案件のメールが来ましたが、利率はすごい魅力ですが、数千万程度の募集だから当たらなそうだな。湯島案件なんて2.3ヶ月で年利45.71%、2.3ヶ月の利率8.6%。1千万を2.3ヶ月入れただけで税引き前で86万も配当を受け取れと。

リセールは投資してなかった人からすれば超高利回りでラッキーだけど既に投資してたらなんだかなーって気分になる。
これこそまず既存投資家で優先募集して欲しいわ

そういえばBtoCからCtoCにしたいとかCEOが言ってたな
それが前回のリセールで味をしめたのか客寄せ用になってる
ここは自己信託とか言うことがコロコロ変わる

リセール案件って、例えば全てに50応募しても平気だよね?
宝くじ的な確率かもしれないけど、当選すればラッキー的に

リセールのフェーズ1は元本割れはほぼないことでよい?
それなら上限値ぶちこむつもりです。

元本割れのリスクは何も変わらないでしょ。
単に中途解約した人たちの分を再募集するだけなんだから

フェーズ1のリセールなら、当選したら勝ち戦ですね。

リセールで現金確保でもwin~winやわ。
宝くじとしていかせてもらいます

中の人か知らんけど、安易に大丈夫という意見が頻出してますが
個人投資家は、COZUCHIは倒産隔離されてないことの意味、きちんと理解して投資しないとですよ
もし手元資金尽きたら黒字倒産というケースもあり、その場合クラファンの出資金は一般債権になって、銀行融資とか抵当債権を弁済したあと、社員に給与払ってから、その他の不動産などが現金化されきってから残資産を元にクラファンと一般債権に清算される

今の所有不動産を売り急いだ日には、どんな値段がつくやら

取り急ぎは京都がお金集まれば一旦乗り切れるんだろうけど、次の借り換えではもっと金が必要になる
早く銀行融資つかなきゃ、9%投資家に払い続けるって、事業者からしたら悪夢のシナリオですよ
出資者は高利回りを呑気に喜んでる場合じゃないかも?ですよ

まぁ、面白そうなんで捨てるつもりでちょっとだけ応募するつもりですが

悩みましたが京都のフェーズ2移行はやめました。投資資産に占めるCOZUCHIの割合が高くなりすぎたので。とか言いながらリセールに惹かれています。期間も短いし。ただ京都フェーズ1償還前の出資だと、一時的とは言え割合が高まるから、無理だなあ。

リセール案件への投資考えようとじっくり見てたら、逆に冷静になってしまった。
TRIAD、湯島みたいな高利回り(45%/130万)払ってまで、たった1500万円の資金を調達しようとしてる。
この2ヵ月を自信もって乗り切るための資金調達手段が他にあるなら、このファンド募集はさすがにありえん。

まっとうな経営陣なら、金利15%払っても貸してくれる人がいない状態でも限り、湯島のリセール募集はしないでしょ
事業者の立場から見たら、2月に配当130万つけて、1600万返さなあかんという超筋悪資金調達手段に頼るべき状況ということは

去年もやってるからなぁ
単純に撒き餌とサービスでしょ
平均利回りあげないと他に逃げてくし

今までCOZUCHI知らなかった人に関心持ってもらうって意味では、リセールの意味あるんかもね
それきっかけにANAにも投資してくれるなら、成功って感じか
まぁ、ここまできたら、ANAがリファイナンスできたうえで、訴訟決着して円満着地できることを信じるしかないね

カナメ先生の見解

「もしかして、110億円ファンドを含めて出来るだけお金を集めて飛ぶつもりなのか」などと考えてしまいましたが、さすがにそれは疑いすぎでした。

定期的な撒き餌(ネタ提供)という見方が妥当です。

COZUCHIとしては今後も大型案件を安定的に運用していくためには、新規投資家をたくさん確保していく必要があります。

COZUCHIは魅力的な事業者ですが、

・COZUCHIに資金が集中しすぎることは避ける
・COZUCHI内においても丁寧にファンド分散を行う
・ファンドごとのリスクもしっかりと分析する(特に物件価値)

ということに注意して投資を行ってください。

評価ACOZUCHI(こづち)の公式ホームページ

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この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴8年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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