カナメ先生
大事な資産を年3~5%で増やす技術を学ぶ場所
ソーシャルレンディング投資の学校
基本編(17)メリット(9)リスク(8)投資力向上(189)ブログ(901)掲示板運営者紹介
SL事業者ランキング人気事業者データ比較経営者分析延滞・貸倒確定申告
最新ファンド横断比較Pick資産運用シミュレーター利回り計算機ふどクラ研究所姉妹サイト

COZUCHIの自由が丘一棟ビルファンド!狙いは賃料交渉によるバリューアップ

投稿日:2022年8月27日 | 執筆:カナメ先生
自由が丘 一棟ビル フェーズ1

COZUCHIから新ファンドの登場です。
今回の投資対象は自由が丘駅から徒歩5分の好立地収益ビルです。

ファンドの基本情報

ファンド名 自由が丘 一棟ビル フェーズ1
利回り5.0%(キャピタル2.0%+インカム3.0%)
運用期間18ヶ月
募集金額10.47億円(募集総額12億円)
募集方式抽選
募集期間 2022年8月26日 19:00 ~ 8月31日 13:00
備考①劣後出資比率14.3%
備考②キャピタルゲインの25%を上限なしで配当
事業者株式会社TRIAD

投資物件情報

物件名自由が丘 一棟ビル
所在地東京都目黒区自由が丘2丁目
最寄駅 東急東横線、東急大井町線「自由が丘」駅 徒歩5分
土地面積584.58㎡
構造鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建

自由が丘 一棟ビルの地図

狙い① 家賃アップ交渉によるバリューアップ

・現況表面利回りは約4.0%(周辺物件と比較すると高くない収益性)
・入居する9つのテナントのうち5つは相場を下回る賃料設定
・2つのテナントは約50%ものディスカウントにて賃料設定
・空室も1室あり(リーシングすれば収益性改善)
・売却時表面利回りが年4.8%となる価格で売却は十分可能だと考えている

自由が丘 一棟ビルの収益性アップ

狙い② 街づくりによる価値上昇

・投資物件は都市再生推進法人が進める街づくりエリアに位置
・自由が丘は都市基盤整備の観点で開発が遅れている
・再開発により「人口増加」や「容積率緩和」などが期待できる

[参考] 自由が丘の都市再生推進法人「ジェイ・スピリット」
[参考] 自由が丘駅周辺地区グランドデザイン(PDF)
[参考] 自由が丘駅前に14階建て複合施設。2025年度竣工(Impress Watch)
[参考] 自由が丘の土地価格予想(ダイヤモンド不動産研究所)

柔軟な選択肢

運用期間内で想定していた価格での売却が難しい場合、TRIAD社が当該見込評価額で買い取ることが決まっています。

その時点で収益物件として今後もバリューアップが可能であり高値での売却が狙える場合は、新たにフェーズ2としてファンド組成が行われる可能性があります。

カナメ先生の見解

COZUCHIにしては地味なファンドです。
募集開始から17時間経過で応募金額4.75億円と苦戦しています。

プラス要素としては

・自由が丘駅から徒歩5分の好立地
・都市再生推進法人による街づくりエリア内
・リーシングによるバリューアップの確度が高い
・劣後出資比率14.3%
などが上げられます。

マイナス要素として気になるのは「運用期間の長さ」「目黒区の将来性」です。

あまり投資妙味を感じませんが、少しだけ応募してみました。

評価ACOZUCHI(こづち)の公式ホームページ

関連記事:COZUCHI

COZUCHI(こづち)の評価と評判
武藤弥さんの経歴・評判 | COZUCHI
信頼度アップ!COZUCHI運営会社の「決算情報と株主構成」を入手
TRIAD社の2022年2月期決算!COZUCHIのファンド運営会社の安全性を探る
TRIAD社の信頼性は?決算情報と代表「倉持正之」氏の経歴
COZUCHIの下赤塚ファンドはなぜ年利14.5%となったのか?売却活動をチェック
COZUCHIから2ファンド同時公開!新橋事業用地Ⅰ・Ⅱのどちらに投資すべき?
COZUCHIの神宮前開発プロジェクトを分析!好立地&フェーズ1の手堅さが魅力
COZUCHIから利回り9%ファンドが登場!渋谷駅から徒歩1分の超好立地
私がCOZUCHIの代々木公園事業用地ファンドを解約しない理由
TRIADとアルデプロの関係について!COZUCHI・代々木公園事業用地ファンド
COZUCHIから2ファンドが同時公開!ザ・パークハウス市ヶ谷の店舗とオフィス
COZUCHIの湯島事業用地フェーズ1を分析!駅直結好立地でアップサイド期待
COZUCHIの秋葉原 事業用地ファンドを分析!アップサイドは期待できるのか?
COZUCHIの代々木公園 追加買取ファンドを分析!利回り8.0%×10ヶ月の好条件
COZUCHIの六本木 事業用地Ⅱが満期償還!実際のところいくら儲かったのか?
COZUCHIの虎ノ門再開発ファンド!利回り4%だが投資家メリットはあるのか?
COZUCHIの虎ノ門ファンド募集は失敗したのか?2次募集や特別優先権について
実は狙い目!?COZUCHIの新宿区曙橋ファンドはベストシナリオが美味しい
アップサイド報酬の期待大!COZUCHIの六本木 事業用地Ⅱ フェーズ2
COZUCHIの代々木公園事業用地ファンドを分析!狙い、保全性、投資家の反応
自己資本約7億円のTRIAD社は本当に10.5億円もの劣後出資を出せるのか?
COZUCHIの広尾区分店舗Ⅱファンドが公開!キャピタルゲインは無いのか?
COZUCHIの稲村ヶ崎開発プロジェクト!利回り6.0%はリスクに見合うのか?
COZUCHIの神泉ファンドが利回り13.1%で運用終了!土地段階での売却に成功
COZUCHIの超好条件ファンド!学芸大学エリアで利回り13%+アップサイド
COZUCHIの銀座EXITファンド第2弾!利回り10%・運用3ヶ月・募集額9億円
COZUCHIの勢いが止まらない!八丁堀ファンドも早期売却で利回りアップ
COZUCHIの六本木ファンドで14万円の利益ゲット!しかし過信は禁物です
不動産クラファン「COZUCHI」の物件所在地が非公開なのはなぜ?
利回り6.5%!COZUCHIの広尾2区分買取ファンドはマスターリースで安定運用
COZUCHIの西麻布ファンドを分かりやすく解説!利回り6~10%超の3シナリオ
COZUCHIから「銀座 EXITファンド」が登場!売却契約済みで10%は美味しい
COZUCHIが壮大なプロジェクトを開始!渋谷区の高級住宅街で開発用地を作る
利回り10%!COZUCHIの六本木 事業用地Ⅱは共有物分割請求で利益を狙う
COZUCHIの渋谷区神泉エリア開発プロジェクト!2フェーズ型に納得感あり
COZUCHIの下赤塚ファンド!賃料の大幅改善によるバリューアップが狙い
COZUCHIの中央区八丁堀ファンド!権利関係で買い手がつかない物件を割安購入
大人気の不動産クラファン「COZUCHI」から渋谷区店舗ファンドが登場
COZUCHI始動!初回ファンドはすでに13億超え・会員登録キャンペーンも開始
COZUCHIの平塚一棟マンション解説!9月に応募するファンドを決めておこう
COZUCHIの目白マンションファンド!オフバラニーズで家賃収入を手堅く狙う
COZUCHIの利回り20%ファンドが10億円に増額!意図や安全性を解説
COZUCHIの予告ファンドは驚きの条件!利回り10%×7年間に投資できるのか?
新社名はLAETOLI(ラエトリ)!WARASHIBEの運営が社名変更&経営陣刷新
WARASHIBEにインタビュー!運営会社の詳細や「強み・弱み」に迫りました
話題のWARASHIBE「利回り12%ファンド」ってどうなの?4月22日まで応募可
WARASHIBEの超好条件ファンド!劣後出資70%、キャピタルゲイン分配あり
WARASHIBEの江東区ファンド!割安取得の理由が詳しく説明されていて面白い
WARASHIBEの利回り20%ファンドは怪しい?実質利回りや売却プランを分析
COZUCHIに会員登録してアマギフ1,000円分をゲット!2022年12月4日まで
アルデプロの怪しい噂を検証!秋元竜弥氏、反社、粉飾決算、上場廃止など
COZUCHI掲示板

カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴21年。ソーシャルレンディング歴6年。運用資産3.5億円以上。「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
ソーシャルレンディング格付けランキング
こちらの記事もおすすめ

オーナーズブック

ブログの同カテゴリ記事一覧

SOLSの第3弾は超優良ファンド!アマギフ5千円分が貰えるキャンペーンも開始
利回り4.3%!オーナーズブックの新ファンドは高級低層マンションが担保
COZUCHIの下赤塚ファンドはなぜ年利14.5%となったのか?売却活動をチェック
利回り10%+会員登録で2,000円!利回り不動産のゴルフスタジオ開発ファンド
COZUCHIから2ファンド同時公開!新橋事業用地Ⅰ・Ⅱのどちらに投資すべき?
全記事の一覧

一言掲示板 : 情報交換、改善希望、質問など
[6536] no name(2022-08-30 15:51:43)
交渉して入居者が出て行ったら傑作だな
[6535] no name(2022-08-30 14:20:18)
リスク投資家にうまく背負わせているかわからんよ。
高額募集を続けるものだから、募集が集まらないと常に自社で出資するかどうかの選択に迫られる。
TRIADの財布はいつも空っぽではないか?
心配。
[6533] no name(2022-08-30 13:58:54)
原則買い取る資金あるなら自社でやるわな
つまり資金ないか、またはあるが、自社で出資するにはリスク高いと判断して、リスク投資家に背負わせてるか
[6532] no name(2022-08-30 13:20:15)
ないない
パフォーマンス
[6531] no name(2022-08-30 13:16:11)
TRIAD社に買い取れる資金があるのか、それが心配。
[6385] no name(2022-08-27 15:06:24)
市ヶ谷と年利と期間が変わらないのにこの差は原因は何でしょうか?
ソーシャルレンディング格付けランキング
Twitter