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WARASHIBEの江東区ファンド!割安取得の理由が詳しく説明されていて面白い

投稿日:2021年7月10日 | 執筆:カナメ先生
WARASHIBEのamazonギフト券プレゼントキャンペーン

WARASHIBEが予定していた渋谷区松濤マンションファンドが早期売却のために募集中止となりましたが、すぐに次のファンド募集が決定しました。

今回も非常に好条件なファンドです。

ファンド情報

ファンド名江東区東陽町 区分マンション
募集方式抽選
募集期間7月16日(金)19:00 ~ 7月19日(月)13:00
利回り4.5%(インカムゲイン型)
運用期間6ヶ月
募集金額1,600万円
投資対象区分マンション
優先劣後比率優先 80.0% : 劣後 20.0%

物件情報
所在地東京都江東区東陽5丁目23-6
最寄駅 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩4分、「木場」駅 徒歩9分
種別居宅(区分マンション)
構造鉄筋コンクリート造9階建
所在階8階
専有面積46.71㎡
竣工日 1975年6月

江東区東陽町 区分マンションの外観写真

特徴
・オフバランスニーズのため割安で取得(中央値より37%OFF)
・退居した場合は前所有者が10%上乗せで買い取りたい意向を持つ
・前所有者に売却するのも市場で売却するのも自由に選べる
・暮らしやすい街として人気の東陽町エリア
・駅から徒歩4分の好立地
・東陽町駅から大手町へは約10分、銀座へも約20分の好アクセス
・期間内売却の場合はキャピタルゲインの一定割合を投資家に分配
・手数料3,300円で途中解約が可能

江東区東陽地区の人口推移グラフ

詳しい取得経緯 - オフバランスニーズについて
前所有者である不動産事業者が、リースバック取引(※)によって相場より安く取得しました。

退去後に居住用マンション(マイホーム)として販売することを目的として保有していましたが、想定よりも保有期間が長引く可能性があることから、物件をオフバランスしたいニーズがありました。

そのニーズに応える形で、当社が割安な価格で取得することができました。

本物件の価格調査レポートによると、2021年1月の売出価格の中央値が208万円/坪となっており、取得諸費用を全て含めた本物件のファンド簿価は133万円/坪のため、中央値より約37%ディスカウントされた金額での取得となっています。

※リースバック取引とは、売却後もマンションに住むことを認める代わりに、市場価格より割安な価格で取得が可能な取引。

【WARASHIBE公式サイトより引用】

ようするに「売却目的で購入した区分マンションが、賃貸収入目的の区分マンションになってしまっているため預かって欲しい」という話です。

これにより前所有者は「借入金額を抑える」ことができます。

預かる側(WARASHBE)は預かっている期間の家賃を得ることができますし、前所有者が買い戻さなくても市場で売却することができます。

キャンペーン情報

WARASHIBEのAmazonギフト券プレゼントキャンペーン

対象者WARASHIBEで初めて投資する人&本ファンドに10万円以上した人
プレゼントAmazonギフト券 3%分
プレゼント時期2021年8月中
備考途中解約の場合はキャンペーン商品を返品

カナメ先生の見解

①暮らしやすい街として人気の東陽町エリア
②東京メトロ東西線「東陽町」駅から徒歩4分の好立地
③オフバランスニーズのため割安で取得(中央値より37%OFF)
④優先劣後出資の採用(劣後出資 20.0%)
⑤期間内に売却できた場合はキャピタルゲインの一定割合を投資家に分配
⑥はじめてWARASIBEで投資する人は3%還元のキャンペーン対象

割安で仕入れていることに加えて劣後出資もあるので元本の安全性がとても高いファンドです。キャピタルゲイン分配に関しては、インカムゲイン型と説明されているとおり期間内に売却される可能性は低いです。

今回のファンドは取得経緯(オフバランスニーズ)が丁寧に説明されており勉強になりました。

WARASHIBEは「割安で取得できた理由」「付加価値を付けることができた理由」「高額売却できる理由」などが詳しく説明されているファンドが多いので、ファンド詳細ページを読んでいるだけで楽しくなります。

ただし、運営会社の信頼性が上場企業と比べて劣る点には注意してください。

WARASHIBE(わらしべ)の公式サイト

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この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴21年。ソーシャルレンディング歴6年。運用資産3.5億円以上。「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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[4023] no name(2021-07-10 15:49:58)
最近は、WARASHIBEの高利回り、短期償還案件で儲けさせてもらっています。
物件は都内優良物件中心なので、流動性はかなり高いと思っています。
事業者は確かに大きくはないかもしれませんが、堅実に案件を組んでいるところが好感が持てます。
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