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オーナーズブックの株主優待が到着!大幅値上がりした株式を売るべきか?

投稿日:2022年3月12日 | 執筆:カナメ先生
(本記事はアフィリエイトURLを含みます)
オーナーズブックの株主優待の利用案内

3月11日にオーナーズブックの株主優待の利用案内が届きました。
必要な書類は下記の「議決権行使書」です。

議決権行使書

ロードスターキャピタルの議決権行使書

赤い範囲に表示されている「郵便番号」と「株主番号」を使います。

株主優待登録の手順

①オーナーズブックにログインする
②右上のプルダウンから「アカウント設定」を選択
③ページ下部の「株主優待」から「2022年4月1日〜2022年9月30日」を選択
④株主番号と郵便番号を入力する

これだけで株主優待登録が完了です。
時間にして1分程度です。

ロードスターキャピタルの株を売りたいというジレンマ

ロードスターキャピタルの株価

せっかく株主優待登録が完了したばかりですが、ロードスターキャピタルの株価が大幅に上がっているため売り抜けたい気持ちに駆られます。

しかも、3月11日の大引け後に「東証一部への市場変更承認」が発表されました。

ロードスターキャピタルのTwitter

PTSでは67.4円(+4.46%)値上がりして1579.4円になっています。
それなりに大きな含み益となりましたが、私は今のところホールドの予定です。

株式を保有せずに株主優待枠を手に入れる方法

当社株式を1,000株以上、かつ、6か月以上継続保有(※1, 2)され、優待基準日(6月30日及び12月31日)の株主名簿に記載または記録された株主様を対象といたします。

※1 「6か月以上継続保有」とは、同じ株主番号で6月末及び12月末日時点の当社株主名簿に、2回以上、連続で記載または記録されていることといたします。

※2 但し、「6か月以上継続保有」の条件は、2021年1月1日以降に当社株式1,000株以上の保有株主として初めて株主名簿に記載または記録された方のみ免除いたします。

<留意事項>
株主番号が変更になった場合、その直後の基準日から起算いたします。以下のような場合に、株主番号が変更になることがありますので、ご留意ください。

・相続や贈与により株式の名義人が変更になった場合
・保有株式の全てを売却し、買い戻した場合
【ロードスターキャピタル公式サイトより引用】

優待取りと呼ばれる方法を使えば株式を保有せずに優待権利を得ることが可能です。
さらに優待クロス(クロス取引)を使えば値動きリスクも抑えることができます。

株主番号については全売却していても臨時株主総会などがないかぎりは変わらないのですが、念のため100株だけ残しておく方法もあります。

カナメ先生の見解

企業側としては「優待タダ取り」のような手法は好ましく思っていないはずですが、誰でも使えるテクニックを共有しないのはフェアではないと思い記事にしました。

ただし、個人的には

・目先の利益のために小細工をするのは好きではない
・クロス取引や優待タダ取りにも僅かだがコストがかかる
・株式を保有できない企業のサービスを使いたいとは思わない
・ロードスターキャピタルの継続成長を信じている
という理由から優待タダ取りは使わずに長期保有します。

もちろん、せっかくの含み益ですので値下がりが不安な方は無理をせずに利益確定することをおすすめします。

評価A+オーナーズブックの公式ホームページ

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この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴9年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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