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【2月実績】ユウのポートフォリオ公開

投稿日:2019年3月2日 | 執筆者:ユウ

「経理部長の100万円投資」と題してソーシャルレンディングを始めて、5ヶ月目の経過報告です。2019年2月末時点での私のポートフォリオを公開します。

【月次推移】概要の報告

現在の口座残高内)運用中内)現金内)延滞中現在の収支
2018/101,000,000円300,000円700,000円0円+0円
2018/111,000,000円600,000円400,000円0円+0円
2018/121,000,739円900,260円100,479円0円+739円
2019/011,003,156円816,484円137,168円49,504円+3,156円
2019/021,005,578円923,260円32,814円49,504円+5,578円

ファンド一覧

2月末時点でのファンド一覧です。合計14ファンドに投資しています。前月末と比較して、4ファンド増やしました。クラウドクレジットの3ファンド(⑪、⑫、⑭)とfundsの1ファンド(⑬)を追加です。

No.ファンド運用金額延滞中分配金
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus22号122,764円0円2,852円
海外(香港)事業支援型ローンファンド 第273号50,000円0円697円
キャピタル重視型 第6号ファンド50,000円0円0円
目黒区ホステル第1号ファンド第1回200,000円0円1,067円
成立ローン150億円突破記念ローンファンド【第3弾】7号496円49,504円9円
LCハイブリッドファンド16号 6か月運用型50,000円0円594円
SBISLメガソーラーブリッジローンファンド19号200,000円0円1,572円
太陽光発電ファンド第570号50,000円0円209円
ユーラシア金融事業者ファンド23号40,000円0円0円
【米ドル建て】アフリカ未電化地域支援ファンド1号30,000円0円0円
インドネシア中小企業支援ファンド3号《貸付条件変動型》30,000円0円0円
シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド7号50,000円0円0円
台東区XEBECファンド#120,000円0円0円
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド13号30,000円0円0円
-【ファンド_合計】923,260円49,504円7,000円
-▲源泉所得税(20.42%)--▲1,422円
-現金32,814円--
-総合計金額1,005,578円--

事業者別・ジャンル別ポートフォリオ

2月末時点での事業者別・ジャンル別ポートフォリオです。前月末時点で未投資だった現金:137,168円をクラウドクレジットへ大きく追加投資したので、事業者割合で「①SBIソーシャルレンディング」、「②オーナーズブック」、「③クラウドクレジット」の順で3/4弱を占めるようになりました。クラウドクレジットへの投資割合を増やしたことで、海外事業のジャンル割合も大きくなりました

事業者別ポートフォリオ

ジャンル別ポートフォリオ

まとめ

クラウドクレジットの案件は少し取っ付き難い印象を受けていましたが、しっかりと時間をかけて吟味していくと、とても面白い案件が多いと感じています。分散投資を怠らず、一定割合は海外案件へ投資していこうと思います。また、毎月の追加投資もはじめる予定です。来月も頑張ります。

ユウ
この記事を書いた人
30代のうちに軽井沢に住んでお金にとらわれずに仕事をしていく生活が目標です。ソーシャルレンディング初心者なので、学んだことを1つ1つ発信していきます。
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[3595] ユウ(2019-03-02 16:37:42)
>カナメ先生
コメントありがとうございます。
案件分析記事も発信できるよう、頑張ります^^
[3594] カナメ先生(2019-03-02 16:04:14)
クラウドリースの延滞が痛いですが致命傷にならない比率で何よりです。
私もクラウドクレジットに注目しています。
案件分析記事も期待しています。
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