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TECROWDの利回り10%ファンドが公開!カザフスタン首都アスタナの開発案件

投稿日:2023年3月7日 | 執筆:カナメ先生
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TECROWD41号ファンド Heiwa Residence

2023年3月16日からTECROWDの大規模ファンドが募集を開始します。
リスクの高い新興国不動産投資なので丁寧に分析を行います。

ファンド情報

ファンド名TECROWD41号ファンド Heiwa Residence
募集金額10.76億円
利回り10.0%
運用期間24ヶ月
募集期間2023年3月16日~2023年3月31日
劣後比率20%(インベスコグループ)
配当予定2025年4月30日に配当&元本償還

投資物件情報
物件名称Heiwa Residence
国・エリアカザフスタン/アスタナ
所在地str. Beibitshilik, street 66, Saryarka district,
Astana city, Republic of Kazakhstan
敷地面積4,820㎡
建築延面積9,373.89㎡(予定)
構造・規模 A棟:1-2F 店舗 3-12F 住宅(70戸)
B棟:1-2F 事務所 3-9F 住宅(35戸)
竣工年月2024年12月(予定)
備考土地の権利種類:賃借権

・アスタナ市サリャルカ地区に建設予定の複合施設が投資対象
・アスタナ市の主要道路であるBaibitshilik通りとEsenberlin通りの交差点に位置

Heiwa Residenceの建設予定地(現況)

Heiwa Residenceの地図

注目① 運用期間24ヶ月の開発計画

・開発用地の建築許可は取得済み
・建物竣工後は現地のインベスコアグループ会社に売却
・竣工から引き渡しまでの3ヶ月間は工程が遅れる可能性を考慮したもの

TECROWD41号ファンド Heiwa Residenceのスキーム図

TECROWD41号ファンド Heiwa Residenceのスケジュール

注目① アスタナ市ってどんなところ?

・カザフスタンの新首都(人口134万人、1,682人/㎢)
・人口が加速度的に増加中
・オイルマネーが投入され高層ビルの建設ラッシュが続いている
・日本の著名建築家「黒川紀章」氏の都市計画案に基づき開発が行われている

カザフスタンのカントリーリスクは、国際協力銀行によると「ブラジル、トルコ、バングラディッシュ」などと同じカテゴリ5に分類されています。

カザフスタンの場所(地図)

アスタナの人口増加グラフ

注目③ 劣後出資を行うインベスコアグループとは?

・創業:2016年3月
・事業:金融業、不動産開発業
・上場:モンゴル証券取引所
・グループ全体の2021年度見込当期利益:約30億円

詳しくはホームページを参考にしてください。
上場しているだけあって詳しい資料を四半期ごとに公開しています。

TECRA株式会社も資本提携によりインベスコアグループの一員となっています。

カナメ先生の見解

良い
・利回りが高い(10%)
・劣後出資比率が高い(20%)
・インベスコアグループはモンゴルの上場企業
・首都の一等地における開発
・竣工後の売却先は決まっている

悪い
・運用期間の長さ(2年間)
・カザフスタンのカントリーリスク

良いところも悪いところもありますが、私には「モンゴル上場企業の信頼性」も「カザフスタンのカントリーリスク」も把握し切れていません。

日本のクラファン投資家の資金で新興国の首都にプレミアムクラスの複合施設が建つというのは非常に魅力的な話ですが、リスクの大きさも無視できないため、大きな資金を投資することはおすすめできません。

TECROWD(テクラウド)の公式サイト

カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴23年。ソーシャルレンディング歴9年。運用資産4億円以上。
IT会社経営、薬局経営、新築アパート投資、株式投資、REIT投資、クラファン投資などの幅広い経験が武器であり、「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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[4317] no name(2023-03-07 16:42:50)
この案件、先行予約の連絡がきたので、100入れた。
部分当選もあるみたいだしね。
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