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マネーフォワードでソーシャルレンディングの資産総額や未投資残高を一括管理しよう

投稿日:2019年2月21日 | 執筆:カナメ先生
私はソーシャルレンディング各社の運用管理をExcelで行っていたのですが、もう少し楽をするために「マネーフォワード」を導入してみました。1ヶ月間ほど使ってみたところ「必須ではないけどかなり便利」だと感じています。

マネーフォワードってなに?

家計管理ツールです。銀行口座、証券口座、クレジットカードなどと連携して、家計を「見える化」してくれます。主な用途は家計管理ですが、私はソーシャルレンディング専用で利用しています。

マネーフォワードの管理画面

無料版の金融機関連携数は10件まで

とても便利なマネーフォワードですが、無料版には機能に制限があります。最も大きな制限が金融機関連携数が10件になってしまうことです。

私は「ソーシャルレンディング8社+SBI証券+住信SBIネット銀行」のみを登録しています。投資専用アカウントです。ちなみに有料版は月額500円です。

裏技:複数アカウントを持つ方法
すでにマネーフォワードを利用している方は「マネーフォワード for 住信SBIネット銀行」などを使えば、投資専用アカウントを作ることができます。別のアプリになるのでログインを切り替える必要もありません。

マネーフォワード マネーフォワード for 住信SBIネット銀行 マネーフォワード for 静岡銀行 マネーフォワード for 三井のすまいLOOP

便利ポイント(1) 資産総額表示でモチベーションが上がる

マネーフォワード・資産総額

各ソーシャルレンディング各事業者に入っている資産が合計された数値が表示されるのでモチベーションが上がります。1日に1回は意味もなくアプリを起動しています。

便利ポイント(2) 分散投資のサポート

マネーフォワード・ソーシャルレンディング各事業者マネーフォワード・投資案件の詳細

ソーシャルレンディング各事業者での運用額が一覧で表示されるため、分散投資の状況を把握するのに役立ちます。投資案件も表示されますがクラウドクレジットやクラウドバンクは対応していないようです。

便利ポイント(3) 未投資残高の一覧表示で機会ロスを減らす

マネーフォワード・未投資残高の一覧

個人的にはこれが一番嬉しい機能です。各ソーシャルレンディング事業者の未投資残高が一覧で把握できるので、「メールを見逃してしまって早期返済された元本を放置してしまった」ということが減ります。

カナメ先生
この記事を書いた人
21歳から投資をはじめて投資歴21年。ソーシャルレンディング歴6年。運用資産3.5億円以上。「凡人なりに出来ることをコツコツと堅実に行うこと」がモットーです。
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